Tras casi una década sin colocaciones externas, la provincia de Entre Ríos concretó este jueves su regreso al financiamiento internacional. La operación, que implica la emisión de un bono por 300 millones de dólares, busca dar aire a las cuentas públicas en un contexto de asfixia financiera, intentando canjear deudas de corto plazo por un esquema de mayor previsibilidad.
El regreso al crédito externo tras diez años
La colocación se realizó bajo el amparo de la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, aprobada por la Legislatura entrerriana. Según informaron fuentes de la Casa Gris, el objetivo central de esta maniobra es «refinanciar vencimientos y cancelar pasivos más costosos», buscando un alivio en el esquema de pagos inmediato.
Desde el entorno del gobernador Rogelio Frigerio calificaron la operación como una “exitosa colocación en el mercado internacional de deuda”, destacando que esta herramienta permite ordenar el perfil del pasivo provincial y otorgar una «mayor previsibilidad financiera» a la gestión.
Condiciones del bono y esquema de vencimientos
La estructura del nuevo instrumento financiero internacional de Entre Ríos se ha diseñado para estirar los plazos de cumplimiento, aunque bajo una tasa que refleja el riesgo país actual. Los detalles técnicos de la emisión son:
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Monto total: 300 millones de dólares.
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Cupón anual: 9,55 por ciento con pagos semestrales de intereses.
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Vida promedio: Seis años.
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Amortización de capital: El pago del capital se dividirá en tres tramos anuales:
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33,33% en 2031.
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33,33% en 2032.
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33,34% en 2033.
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La apuesta del Ejecutivo provincial apunta a cambiar deuda de corto plazo por este nuevo bono con vencimientos que recién impactarán con fuerza a partir de la próxima década. En un escenario de ajuste económico y caída de transferencias nacionales, la provincia busca en el mercado internacional el oxígeno necesario para sostener el funcionamiento del Estado entrerriano.